看一下:ThinkEquity给予新浪买入评级 目标价115美元
北京时间12月17日消息叶片式气动马达资料,ThinkEquity今日发布研究报告,将新浪评级定为买入,目标价为115美元DIN标准普通带杆气缸资料。
以下为报告概要:
虽然实名注册要求并不出乎意料,但这种要求来得更早,比我们的预期更为严格。短期来看,这种规定将会减缓新浪微博的用户增长速度,不过我们认为这对平台上用户活动的影响可能是温和的。目前我们对新浪微博的估值是30亿美元,前提是我们假设2012年底该平台的每日活跃用户达到3800万。我们将密切关注未来几个月的微博重新注册过程,并观察实名新规对新浪微博用户活动的影响,然后相应调整我们的预期。
北京政府此前宣布,从2011年12月16日开始,用户必须使用实名注册微博帐户,目前未执行实名注册的微博运营商必须在3个月内满足这一要求。
负面影响:虽然实名注册要求并不出乎意料,但这要求推出的时间比我们预计的更早,要求更严格。短期来看,我们认为实名注册要求应会减缓新浪微博的用户增长步伐。
但我们认为这对平台上用户活动的影响可能是温和的。在2011年第三季度的财报电话会议上,管理层披露实名注册的微博帐户超过100万(30万认证账户和80万达人帐户)。我们相信这些微博用户具有很大的影响力,具有大量粉丝,带来了平台上的大多数评论。
实名注册要求可能对广告客户有利。首先,新规应会有助于清理新浪微博的沉默帐户,改善广告活动的效率(我们估计20%至30%的微博账户是沉默账户)。其次DIN标准垫片,微博用户的个人用户信息能够支持广告客户的目标定位。
估值:目前我们对新浪微博业务的估值是30亿美元,前提是我们假设到2012年底每日活跃用户将达3800万。
我们将密切关注未来数月的重新注册过程,观察新规对新浪微博用户活动的影响,并相应调整我们的预期。
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